顧客フォームの入力項目をカスタマイズする

お客様が会員登録するときに入力してもらう項目を、施設に合わせて設定する手順です。用意された「基本項目」の使い方を選べるほか、施設独自の質問（「独自項目」）を追加できます。

この記事でわかること

• 基本項目の ON/OFF と必須の設定
• 独自項目を追加・変更・削除する手順
• 設定できる入力形式と上限
• お客様に入力画面が表示されるタイミング

前提

• 自分のアカウントに「入力項目管理」の「編集」の権限がある（権限が無いと、サイドバーに「入力項目管理」が表示されません）
• 設定は施設ごとです。いま操作している施設の設定が変わります

操作手順

1. サイドバーの「顧客管理」›「入力項目管理」を開きます。「入力項目登録」の画面が表示されます。左に「基本項目」、右に「独自項目」のカードがあります。
2. 左の「基本項目」のカードで、使う項目のスイッチを ON にし、入力を必須にする項目は「必須」にチェックを付けます。スイッチが OFF の項目は「必須」を選べません（OFF にすると「必須」も外れます）。

   

3. 独自項目を追加するときは、右の「独自項目」のカードの「独自項目の追加」をクリックし、追加された枠に次を入力します。
   • フォーム形式: 次から選びます。
     • テキスト入力(1行)
     • テキスト入力(複数行)
     • 選択(単一)
     • 選択(複数)
     • 日付選択
   • 質問文: お客様に表示する質問です。
   • 選択肢: 「選択(単一)」「選択(複数)」を選んだときだけ表示されます。＋ボタンで欄を増やし、−ボタンで減らします。
   • 必須: お客様に入力を必須にするときにチェックを付けます。
4. 画面下の「保存」をクリックします。「入力項目の保存に成功しました」と表示されれば完了です。

   

入力に不足があるあいだは、欄の下に「フォーム形式は必須です」「質問は必須です」「選択肢は必須です」と表示され、「保存」を押せません。

保存できなかったときは、理由が表示されます（例: 「入力項目の保存に失敗しました」）。

基本項目

基本項目は、名前(かな)・電話番号・生年月日・性別・住所の5つです。

• カードの見出しのヒントには「新規顧客の登録時に入力していただく項目となります。(この設定に関わらず、お名前、メールアドレスはすべてのお客様から取得させていただきます。)」と表示されます。お名前とメールアドレスは、この設定に関係なく、常にすべてのお客様から取得します。
• 新しく作った施設では、名前(かな)・電話番号・生年月日・性別が ON・必須、住所が OFF になっています。

独自項目

• 独自項目は、1つの施設で50件まで、1つの項目の選択肢は30件まで設定できます。超えて保存すると「独自入力項目は50件までです」「1 つの項目の選択肢は30件までです」と表示されます。
• 既存の項目も、質問文・フォーム形式・選択肢・必須を変更できます。
• 項目を削除するときは、その項目の枠の左下のゴミ箱アイコンをクリックし、「保存」をクリックします。削除した項目は、「保存」するまで反映されません。

お客様の回答

• お客様の回答は、顧客詳細の「独自入力情報」タブに、基本項目・独自項目とも「項目名」と「入力値」で表示されます（顧客詳細を確認する・編集する）。
• 回答は管理画面から編集できません。
• 項目を削除したり、基本項目を OFF にしたりすると、その項目の回答は顧客詳細に表示されなくなります。

お客様に入力画面が表示されるタイミング

お客様に入力画面が表示されるのは、次のときです。

• 公開ページで会員登録した直後
• 入力項目を1つも入力していないお客様が、予約しようとしたとき（管理画面から作成したアカウントで初めて予約するときなど）

一度でもいずれかの項目を入力したお客様には、あとから追加した項目や、あとから必須にした項目の入力は求めません。

よくある質問