ランクの自動昇格を設定する

ランクの自動昇格を設定すると、一定期間の利用金額が条件を満たしたお客様を、自動で別のランクに引き上げられます。常連の育成を手間なく回せます。

この記事でわかること

• ランクの自動昇格を設定する手順
• 昇格がいつ・どのように判定されるか
• 設定の確認方法と、手動でのランク変更との関係
• 自動昇格をやめる（設定を解除する）手順

前提

• 昇格元（今のランク）と昇格後のランクが、どちらも作成済みである（ランクを作成・編集する）
• 自分のアカウントに「ランク管理」の「編集」の権限がある（初めて設定するときは「作成」の権限も必要です）。権限が無いと、ランク一覧に鉛筆アイコンが表示されません。

操作手順

1. サイドバーの「顧客管理」›「ランク一覧」を開き、昇格元のランク（このランクのお客様を上げたい、というランク）の鉛筆アイコンをクリックします。「ランク編集(ランク名)」の画面が開きます。

   

2. 右側の「ランク自動昇格設定」で、次を設定します。
   • 昇格判定基準: 「合計利用金額」を選びます。選ぶと、下の入力欄が表示されます。
   • 期間・金額: 「[　]日間の利用金額が [　]円以上」の形で、日数と金額を入力します。どちらも必須です。
   • 昇格後のランク: 条件を満たしたお客様を上げる先のランクを選びます（「(選択してください)」から選びます）。このランク以外の、この施設のすべてのランク（初期ランクを含む）から選べます。未選択のあいだは「昇格後のランクは必須です」と表示されます。
3. 「ランク自動昇格設定」の「保存」をクリックします。左側の「基本情報」の「保存」とは別のボタンです。確認メッセージ「ランク自動昇格の条件を変更します。よろしいですか？」が表示されるので、内容を確認して進めます。 「ランク自動昇格設定の更新に成功しました」と表示されれば完了です。入力が足りないあいだは「保存」を押せません。 保存できなかったときは「ランク自動昇格設定の更新に失敗しました。」に続けて理由が表示されます。

   

保存したあと、同じ画面のまま条件を変えて、もう一度「保存」を押しても構いません。自動昇格の設定は、1 つのランクにつき 1 つです（保存し直すと、その設定が書き換わります）。

自動昇格は、ランクを追加したあとに、この編集画面でだけ設定できます。「ランク追加」の画面にはこの設定はありません。

昇格の判定のしかた

• 判定は定期的に自動で行われます。 条件を満たした瞬間に上がるのではなく、次の判定で、条件を満たしたお客様がまとめて昇格します。
• 判定に使う金額は、設定した日数のあいだの利用金額のうち、支払いが完了しているものの合計です。 この施設での決済が対象で、予約・備品・回数券・月額の区別はありません。返金・キャンセルされた決済や、支払いが完了していない決済（請求書払いで入金確認の前など）は含みません。累計の利用額ではない点にご注意ください。
• 判定の対象は、判定の時点で昇格元のランクにいるお客様です。
• 降格はありません。 条件を下回っても、ランクが自動で下がることはありません。
• 複数のランクに自動昇格を設定している場合は、判定のたびに、そのときのランクに設定した条件で判定されます（例: 「シルバー → ゴールド」と「ゴールド → プラチナ」の両方の条件を満たすお客様は、ゴールドを経てプラチナまで上がります）。

たとえば「90日間の利用金額が50000円以上」で「ゴールド」に昇格、と設定すると、直近90日間の利用金額のうち、支払いが完了しているものの合計が5万円以上のお客様がゴールドに上がります。

設定を確認する

• ランク一覧の「自動昇格設定」列に「◯日以内の合計利用金額が◯円以上」と表示されます。設定が無いランクは「未設定」です。
• ランク一覧のリストアイコンで開く「ランク詳細」の「自動昇格設定」タブに、「◯日間の利用金額が◯円以上で（昇格後のランク）に昇格」と表示されます。設定が無いときは「ランク自動昇格設定が設定されていません」と表示されます。

設定を変えたいとき

昇格の条件を変えたいときは、設定を上書きして保存してください。 昇格元のランクや昇格後のランクを削除すると、その設定も一緒に削除されます（ランクを削除する）。

自動昇格をやめる（設定を解除する）

1. 昇格元のランクの「ランク編集(ランク名)」の画面を開きます。
2. 「ランク自動昇格設定」の「設定を解除」をクリックします。「保存」の左にあるボタンです。設定を保存しているランクにだけ表示されます。
3. 確認メッセージ「ランク自動昇格設定を解除します。既に昇格したお客様のランクと、ランク変更履歴はそのまま残ります。よろしいですか？」が表示されるので、内容を確認して進めます。 「ランク自動昇格設定を解除しました」と表示されれば完了です。入力欄が空に戻ります。 解除できなかったときは「ランク自動昇格設定の解除に失敗しました。」に続けて理由が表示されます。

• 解除には、「ランク管理」の「削除」の権限が必要です。
• 解除した日からあとの判定では、このランクのお客様は昇格しません。
• すでに昇格したお客様のランクはそのままです。ランク変更履歴も残ります。元のランクに戻したいときは、手動で変更してください（顧客のランクを手動で変更する）。
• ランク一覧の「自動昇格設定」列は「未設定」になります。
• もう一度自動昇格を使うときは、同じ画面で条件を入力して「保存」してください。

手動でのランク変更との関係

顧客編集の画面から、お客様のランクを手動で変更することもできます（顧客のランクを手動で変更する）。自動昇格の条件を満たしているお客様は、手動で下のランクに下げても、次の判定で再び昇格します。

よくある質問