顧客詳細では、1人のお客様の情報・予約・支払い・ランクなどをタブで確認できます。基本情報やランクの編集もできます。
この記事でわかること
- 顧客詳細のタブ構成
- 顧客の基本情報を編集する手順
- ランクを変更する手順
- 所属施設を変更する手順
顧客詳細のタブ
顧客詳細には、権限に応じて次のタブが表示されます。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 会員番号・顧客名・メールアドレス・登録日（団体に所属する個人には所属団体へのリンクも表示） |
| 独自入力情報 | 施設が設定した独自入力項目の回答 |
| ランク情報 | 現在のランクと変更履歴（団体アカウントには表示されません） |
| 支払い情報 | 予約・回数券・月額契約などの支払い履歴（団体アカウントは毎月の支払い金額も表示） |
| 予約情報 | スペース予約の一覧（団体アカウントは所属メンバー全員の予約） |
| 回数券情報 | 回数券の利用状況 |
| 団体情報 | 所属メンバーの一覧・追加・解除（団体アカウントのみ。団体の詳細では最初に表示されるタブ） |
基本情報を編集する
顧客の編集画面で、名前・メールアドレス・支払い方法を変更できます。「保存」で確定します。
ランクを変更する
編集画面の「ランク変更」で、現在のランクと変更後のランクを選び、「実行」で変更します（顧客のランクを手動で変更する）。
所属施設を変更する
複数の施設を運営している場合、編集画面の「所属施設」で、このお客様がどの施設に所属するかをチェックボックスで増減できます。チェックを付けて「所属施設を更新」で保存すると、外した施設の所属は解除され、付けた施設に新しく所属します。
ただし、次の施設はチェックを外せません（グレーアウトして表示されます）。お客様の予約・契約を守るための制限です。
- 現在管理している施設
- 契約中の月額メニューがある施設
- これから利用予定・利用中の予約がある施設
よくある質問
Q. お客様の予約や支払い履歴を見られますか？
A. はい。顧客詳細の「予約情報」「支払い情報」タブで確認できます。
Q. 独自入力情報とは何ですか？
A. 施設が独自に設定した入力項目への回答です。項目の設定は 顧客フォームの入力項目をカスタマイズする を参照してください。
Q. ランクはここで変えられますか？
A. はい。編集画面の「ランク変更」で手動変更できます。変更履歴も残ります。
Q. 所属施設のチェックを外せないのはなぜですか？
A. その施設で契約中の月額メニューがある、利用予定・利用中の予約がある、または現在管理している施設のいずれかに該当する場合は、お客様の予約・契約を守るため所属を解除できないようにしています。解除したい場合は、先に該当の契約・予約を解消してください。
Q. 「団体情報」タブはどの顧客にも表示されますか？
A. いいえ。団体アカウントにだけ表示されます。団体に所属している個人のお客様は、基本情報タブに所属団体（リンク）が表示されます。団体アカウントの使い方は 団体アカウントを作成・管理する を参照してください。
Q. お客様のクレジットカードを管理画面から登録できますか？
A. できません。クレジットカードの登録・変更は、お客様ご自身が公開ページのマイページから行います。管理画面では登録済みカードの確認のみできます。