顧客アカウントを管理画面から作成する

お客様ご自身に公開ページから会員登録してもらうほかに、管理画面からアカウントを作成することもできます。法人のお申し込みを受けたときや、窓口で申し込みを受けたときに使います。

この記事でわかること

• 個人・団体のアカウントを管理画面から作成する手順
• 支払い方法の選択肢と初期値の決まり方
• 団体アカウントの作成と同時に、所属メンバーもまとめて作る方法

前提

• 自分のアカウントに「顧客管理」の「作成」の権限がある（権限が無いと、顧客一覧に「アカウント作成」ボタンが表示されません）
• 支払い方法の選択肢は、サイト設定の「決済方法」で利用可能にしている方法に連動します（利用可能な決済方法を設定する）。

操作手順

1. サイドバーの「顧客管理」›「顧客一覧」を開き、右上の「アカウント作成」をクリックします。「アカウント作成」の画面が開きます。

   

2. 「作成するアカウント種別」を選びます。最初は「団体アカウントを作成」が選ばれています。

   • 団体アカウントを作成: 法人など、団体限定メニューの契約者になるアカウント（団体アカウントを作成・管理する）。
   • 個人アカウントを作成: 通常のお客様。

3. 次の項目を入力します。

   • 団体名（個人の場合は「氏名」）
   • メールアドレス（ログインID）
   • パスワード: 8文字以上で入力します。
   • パスワード（確認）: パスワードと同じものを入力します。
   • 支払い方法: 「クレジットカード」「請求書」から選びます（下の「支払い方法の選択肢と初期値」）。

     

   入力に不足があるあいだは、欄の下に次のように表示され、「作成」を押せません。

   • 「名称を入力してください」「メールアドレスを入力してください」「パスワードを入力してください」「パスワード（確認）を入力してください」
   • 「メールアドレスの形式が正しくありません」「パスワードは8文字以上で入力してください」「パスワードが一致しません」

4. 団体アカウントの場合は、必要に応じて「所属メンバー」欄（入力は任意です）の「メンバーを追加」をクリックし、表示された行に所属する個人のお客様の「氏名」「メールアドレス」「パスワード」を入力します。

   • ＋ボタンで行を増やし、−ボタンで行を消します。
   • メンバーの行には確認用のパスワード欄はありません。パスワードは8文字以上で入力します。
   • 3つとも空欄の行は無視されます。

5. 「作成」をクリックします。「アカウントを作成しました。3秒後に顧客詳細へ遷移します」と表示され、3秒後に作成したお客様の顧客詳細の画面へ移動します。

   

作成できなかったときは、理由が表示されます（例: 「アカウントの作成に失敗しました」）。入力に原因があるときは、原因になったアカウントの名前（団体名・氏名、またはメンバーの氏名）が「(名前): 」の形で理由の前に付くことがあります。

支払い方法の選択肢と初期値

• 選択肢には、サイト設定の「決済方法」で利用可能にしている方法だけが表示されます。利用可能な方法が1つも設定されていないときは、両方が表示されます。
• 初期値は「クレジットカード」です。クレジットカードを利用可能にしていない施設では「請求書」になります。
• 選んだ方法が、作成したアカウントのこの施設での支払い方法になります（利用可能な決済方法を設定する）。
• 団体と同時に作成したメンバーにも、同じ支払い方法が設定されます。

操作後に起こること

• 作成したアカウントは、いま操作している施設に所属した状態になります。
• 団体アカウントで所属メンバーも作成した場合、メンバーは団体に紐付いた状態で作成されます。1人でも入力に不備があると、団体を含めてすべて作成されません（途中まで作られることはありません）。
• お客様にログイン情報のメールは送られません。施設で決めたパスワードは安全な方法でお伝えし、ログイン後にお客様ご自身で変更してもらってください。
• 作成したお客様が初めて予約するときは、入力項目の画面に案内されます（入力項目を設定している施設の場合。顧客フォームの入力項目をカスタマイズする）。

クレジットカードの登録について

管理画面からお客様のクレジットカードを登録することはできません。 カードの登録・変更は、お客様ご自身が公開ページのマイページから行います。作成したアカウントのログイン情報をお客様にお伝えし、マイページでカードを登録してもらってください。登録済みのカードは、顧客一覧のカードアイコンで確認できます（顧客一覧を見る・検索する）。

よくある質問