請求管理で人ごとの請求額を集計する

売上管理は決済1件ごとの表示のため、「このお客様に今月いくら請求すればいいか」を出すには手計算が必要です。「請求管理」では、月ごとにお客様単位で合計した請求額を一覧で確認できます。請求書を作るときの元データとして使えます。

この記事でわかること

• 月別・お客様別の請求額を確認する手順
• 「請求書」タブと「クレジットカード」タブの違い
• 請求明細（内訳）の見方
• 集計に含まれる決済・含まれない決済と、日付の基準
• 請求書の一覧（2026年11月利用分から）：自動作成・支払いと送付のステータス・一括操作・PDF・送付
• 請求書設定（発行者・振込先・支払期日）

前提

• 売上管理を閲覧する権限があること。権限が無いアカウントには、サイドバーに「請求管理」が表示されません。

操作手順

1. サイドバーの「売上・契約管理」›「請求管理」を開きます。

   

2. 「対象月」で集計する月を選びます。初期表示は前月です。選択肢は当月を含む過去24か月分で、「2026年9月」のような形で表示されます。翌月以降の月は選べません。
3. 「請求書」「クレジットカード」のタブで支払い方法を切り替えます。初期表示は「請求書」タブです。
4. 一覧にお客様ごとの集計が表示されます。2026年11月以降の月の「請求書」タブでは、集計の代わりに請求書の一覧が表示されます（下の「請求書の一覧（2026年11月利用分から）」）。

列	内容
顧客名	お客様の名前
件数	その月の集計対象の決済の件数
合計金額	決済の合計（税込）
返金・取消額	キャンセルで返金した金額と、まだ受け取っていない請求を取り消した金額の合計。どちらも無い場合は「-」と表示されます。
請求額	合計金額から返金・取消額を差し引いた金額

• 並び順は「請求額」の多い順です。一覧はページに分かれず、対象のお客様が全員表示されます。
• 画面上部のカードに、選んだ月・支払い方法の「請求総額」が表示されます。
• 対象のお客様がいない場合は「表示可能な請求データが存在しません」と表示されます。

請求明細（内訳）を見る

一覧の行をクリックすると「請求明細」の画面が開き、その合計がどの決済の積み重ねなのかを1件ずつ確認できます。

• 上部に「顧客名」「対象月」「支払い方法」が表示されます。
• 明細の各行には「利用日」「イベント」「状態」「小計」「消費税」「合計」「返金・取消額」が表示されます。
  • 「利用日」の列には、下の「日付の基準」の日付が入ります。回数券購入では購入日、月額契約では課金の対象月の日付です。
  • 「イベント」には「スペース予約」「備品予約」「回数券購入」「月額契約」の種類が表示されます。
  • 施設またぎ共有メニューに紐付いた回数券の購入は、共有先の施設で購入されたものも含めて、回数券を作成した施設の請求管理に表示されます。
• 下部に「小計」「消費税」「合計」「請求額」の合計が並びます。返金・取消があるときは、「合計」と「請求額」の間に「返金・取消額」の行も表示されます。請求書に転記する金額はここを見てください。
• 明細は、1人につき200件まで表示されます。
• 「閉じる」で一覧に戻ります。

CSV で書き出す

一覧の上にある「CSVエクスポート」をクリックすると、表示中の月・タブのお客様別の集計を CSV で書き出せます。会計ソフトへの取り込みや請求書作成の元データとして使えます。

• ファイル名は「YYMMDDHHMMSS_billings_YYYY-MM_invoice.csv」（請求書タブ）または「YYMMDDHHMMSS_billings_YYYY-MM_credit_card.csv」（クレジットカードタブ）です。先頭は書き出した日時、YYYY-MM は対象月です。
• 列は「顧客名」「件数」「合計金額」「返金・取消額」「請求額」です。金額は「円」を付けない数値で出力されます。
• 文字コードは BOM 付きの UTF-8 です。Excel でそのまま開けます。
• CSV にはお客様のIDやメールアドレスが含まれません。同じお名前のお客様がいる場合は、CSV だけでは区別できないため、画面の請求明細もあわせてご確認ください。

集計のルール

• 対象は、いま選んでいる施設の決済だけです。お客様からの決済が対象で、清掃の費用や Spekan のご利用料金は含まれません。
• タブは、決済ごとの支払い方法で分かれます。 クレジットカードで支払われた決済は、あとでお客様がカードを削除しても「クレジットカード」タブに集計されます。
• 集計に含まれる決済の状態: 後払い・決済枠確保済み・支払い完了・返金済。
• 集計に含まれない決済の状態: 仮支払い・支払い失敗・キャンセル済・回収不能。「誰にいくら請求すべきか」を出すためのものなので、成立していない決済や、キャンセルで請求を取り消した決済、施設が「回収不能」にした決済は除いています（請求書払いの入金を手動確認する）。
• 返金・取消は差し引き（純額）で計上します。キャンセル料だけを徴収して残りを返金・取消した場合、キャンセル料の分は請求対象として残ります（入金前の後払いをキャンセル料つきでキャンセルした場合も、キャンセル料が請求額に残ります）。
• 請求額が0円のお客様は一覧に表示されません（全額返金された方など）。

日付の基準

どの月に集計されるかは、決済の種類ごとに次の日付で決まります。

決済の種類	月を決める日付
スペース予約・備品予約	利用開始日
回数券購入	購入日
月額契約	課金の対象月（初回は契約開始日）

売上管理（売上一覧を確認する）とは集計の基準が異なります。また、翌月以降の月は選べないため、先の月に利用予定の予約（すでに決済枠を確保済みのものなど）は、その月になるまでここでは確認できません。

請求書の一覧（2026年11月利用分から）

2026年11月以降の月の「請求書」タブには、請求書払いの請求書が1枚＝1行で表示されます。

請求書が作られる流れ

• 毎月1日に、前月分の請求書がお客様ごとに自動で作られます。 施設が操作する必要はありません。作られた時点で金額が確定し、あとから変わりません。
• 締めた後に増えた利用分（前月の利用日で後から登録された予約など）は、翌月の請求書に載ります。
• 締めた後に取り消し・返金した分は、翌月の請求書にマイナスの明細（「前回請求分の取消・返金（請求書番号）」）として差し引かれます。差し引きで請求額が0円以下になる月は請求書を作らず、次に請求が出た月で差し引きます。返金が必要な場合は、施設からお客様へ返金してください。
• 当月（まだ締めていない月）を選ぶと、「まだ締めていません（見込み）」と表示され、翌月1日に請求書になる予定の金額を確認できます。見込みの間は送付やステータスの変更はできません。
• 2026年10月以前の月は請求書を作りません。「請求書」タブには、お客様ごとの集計が表示されます（上の「操作手順」の表）。

一覧の見方

列	内容
顧客名	お客様の名前
請求書番号	請求書ごとの番号
請求額	請求書の金額（税込）
支払期日	請求書設定で決めた支払期日
支払い	「支払い待ち」「支払い済み」「回収不能」
送付	「未送付」「送付済み」。送付済みにカーソルを合わせると最後に送った日時が出ます

• 一覧の上の入力欄に顧客名の一部を入れると、その場で一致する行だけに絞り込めます。
• 行の右端の緑のアイコン（詳細）で明細（差し引きの明細を含む）、お客様の請求先、送付履歴を確認できます。請求先はお客様がマイページで登録・変更します（施設の画面からは変更できません）。
• 橙の PDF のアイコンを押すと、請求書の PDF が別のタブに表示されます。保存や印刷は、表示された PDF の画面から行えます。郵送する場合は、この PDF を印刷してください。

ステータスをまとめて変える

1. 変えたい請求書の左のチェックボックスにチェックを入れます（見出しのチェックボックスで、表示中の請求書をまとめて選べます）。
2. 表示される操作メニューから「支払い済みにする」「支払い待ちに戻す」「回収不能にする」のいずれかを選びます。「回収不能にする」は確認画面で「実行する」を押します。

• 請求書のステータスを変えると、中の決済も合わせて変わります（支払い済み → 決済は「支払い完了」、回収不能 → 決済は「回収不能」）。売上管理・経営レポートにもそのまま反映されます。
• 請求書に入った決済は、売上管理で1件ずつ「入金確認」「回収不能にする」ことはできません。請求書のステータスで操作してください（請求書払いの入金を手動確認する）。
• 「支払い済み」から「回収不能」へは直接変えられません。いったん「支払い待ちに戻す」にしてから変えてください。変えられなかった請求書の件数は、画面の右上に表示されます。

請求書を送付する

• 行の「請求書送付」を押すと、お客様が登録した送付先メールアドレスへ、PDF を添付したメールが届きます。送付済みの請求書は「請求書再送」になり、同じ金額の請求書を送り直します（件名に「（再送）」が付きます）。
• チェックを入れて操作メニューの「請求書送付」を押すと、まとめて送付できます。
• 次の請求書は送付できません。
  • お客様が請求先を登録していない（「請求先未登録」と表示されます）。お客様にマイページの「お支払い情報」で登録してもらってください（利用可能な決済方法を設定する）
  • 請求書設定の発行者名・住所・電話番号・振込先が未設定（一覧の上に案内が出ます）
• ステータスの変更・送付は、売上管理の編集権限があるアカウントだけが操作できます。

請求書設定

「請求書」タブの右上の「請求書設定」、または画面右上の歯車（各種設定）の「請求書設定」から、請求書の PDF とメールに載せる内容を設定します。どちらから開いても同じ画面です。

項目	内容
発行者名・郵便番号・住所・電話番号	請求書の発行者として載ります。初めて開いたときは、特定商取引法に基づく表記の内容が入っています
登録番号	適格請求書発行事業者の登録番号（T から始まる13桁）。登録していない場合は空欄にします
ロゴ	請求書の発行者の欄の上に載る画像（jpg・png、5MB まで。横長の画像がおすすめです）。画像を選ぶとすぐに保存され、「ロゴを削除」で外せます。設定しなければロゴは載りません
振込先	銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義
支払期日	「利用月の翌月 / 翌々月」と「1〜28日 / 末日」から選びます。初期値は翌月末です。変えた内容は、次に作られる請求書から使われます
PDF の備考	請求書の下に載る文章（振込手数料のご案内など）
メールに添える一言	請求書のメールの本文に添える文章

よくある質問